南非五金工具市场分析:3成产品进口自中国,高性价比产品占领大半市场

南非是非洲经济最发达的国家,其汽车、建筑和采矿业发展成熟,每年对五金工具有数亿美金的需求,但是由于本国相关产业薄弱,7成产品都只能依靠进口,中国是最大进口来源。

年进口额近5亿美金,超3成产品自中国进口

根据Statista统计,2017年南非五金工具营业收入约为3.64亿美金,2018年预计为3.85亿美金,2019年预计可增长到4.01亿美金。在南非五金工具市场上,各国进口品牌琳琅满目,南非已经成为全球五金工具企业争相拓展的市场。


根据国际贸易中心(ITC)统计,2017年南非五金工具产品(HS 82)的进口总额为4.77亿美金,主要进口自中国、德国、美国等国家和地区,其中自中国进口金额为1.52亿美金,德国为0.69亿美金,美国为0.35亿美金。中国是南非五金工具的最大进口来源国,占总进口比重的32.3%。

汽车、建筑、采矿业对质量要求高,品牌依赖性强

由于五金工具各有不同用途,每项产品也根据使用场景的不同而有各种规格。在南非,无论是手动或电动工具,使用的工具类型取决于行业及用途,比如小到用于组装电脑主板的微型螺丝刀,或大到可击破混凝土结构的14磅大锤。

一般民众较不可能选购市场上最昂贵、专业度最高的品牌,但是对于汽车、建筑和采矿业,由于涉及到特殊的使用场景,需要用到专业性强的能满足特定需求的工具,因此对产品质量要求较高,而且这类客户一般品牌依赖性强,一旦找到适合的产品就不会轻易改用其他品牌产品。


在汽车维护市场,比如日产、丰田、大众等品牌车辆维修店、Calex Auto Electrical等电机维修店、Randow Panelbeaters等车身维修店、Hi-Q、Tiger Wheel&Tire等轮胎修理店,大多使用具有一定品牌知名度的五金工具,并且直接采购自制造商或经销商,以确保产品品质得到保障。

在建筑和采矿业市场,由于需要高精度及耐磨损的产品,因此对于高品质的五金工具需求也较大。并且由于需求量大、采购频次高,用户通常购买单一零散的工具,而不是整套的工具包或多用途功能的产品。

产品价格两极化,优质售后服务是关键

目前南非五金工具市场上有将近70个品牌,其中价格相对较低但品质有一定保障的产品市场占有率约60%,这些品牌的消费群体集中在终端用户。

零售市场仍然是南非五金工具的最大销售渠道,因为可以通过为客户提供培训、备料零件订购以及保修服务等提高产品的附加值。Bosch、Stanley Black&Decker等品牌由于提供终身保修服务,因此成为消费者购买产品的最大诱因。


南非五金工具零售市场主要有两种客户,一种是欧美裔白人客户,这类消费群体一般购买较昂贵的产品,并成为品牌忠实用户;另一种是非裔黑人客户,他们通常购买较便宜的产品,并通过自己DIY产品以满足他们的需求,即使某些产品是可以直接在市场上买到的。

南非的五金及建材连锁店主要有Builders Warehouse以及同属于Massmart旗下的Builders Express、Builders Superstore、Builders Trade Depot、Makro与Game,另外还有Cashbuild、Mica、Buco、EssentialHardware、Italtile等连锁店。

总体来说,南非的五金工具行业交易量大,如果想要拓展南非市场,需要从一开始就做好市场定位,由于南非民众大多对于品牌比较忠诚,在产品的可用性、外观、保修及售后服务、安全认证等方面如果能为市场带来新的附加价值,始终会有发展空间。

(来源:宜选研究院)

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