【行业洞察】 美国时尚行业专家深度分析美国服装采购趋势

 今年以来,我国外贸形势压力不小,纺织品服装出口也处于下行压力之下,1~2月纺织品服装累计出口额同比下降11.6%,中美贸易摩擦显然是一个重要的影响因素。中美纺织服装贸易到底前景如何?从美国贸易政策走向和服装采购趋势就可见一斑。

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贸易摩擦深刻影响纺织行业


    2018年,在错综复杂的国际环境下,中国外贸运行总体平稳、稳中有进。纺织服装外贸也实现了连续两年的平稳增长,但同时,我国纺织品服装出口占国际主要市场份额小幅下滑。据世界贸易组织统计,中国纺织服装出口占国际市场份额自2015年达到38.5%的峰值后,连续两年下降,2017年占世界份额降至35.8%,其中纺织品贸易份额为37.1%,服装份额则从2015年的39.3%降到了2017年的34.9%。

    中国纺织品进出口商会会长曹甲昌认为,当前中美经贸摩擦将对未来行业发展产生深远的影响。

    他谈到,目前美方已经征税的产品中,涉及纺织服装产品约70亿美金,占我国对美纺织服装出口总额的16%,出口企业1.7万家左右。虽然美方征税对我纺织服装短期影响有限,且由于“抢出口”因素,去年我国对美出口保持了较快增长,但因中美经贸摩擦带来的不确定性已经迫使美国采购商对采购战略和供应链布局进行大幅调整。尤其是对交货速度要求不高的长单、远期订单更是如此。对于交货速度要求较高的快时尚订单,由于对供应链效率和资源整合水平要求较高,短期内转移到海外还比较困难。

    除此之外,我国纺织服装行业还面临其他贸易救济案件的影响。2018年,我国纺织服装业共遭遇14起贸易救济案件,涉案金额约2.6亿美金。其中新立案件11起,分别涉及墨西哥、印度、阿根廷、土耳其、埃及、马达加斯加、美国等7个国家,涉及聚酯短纤、亚麻纱聚酯、牛仔布、聚酯加工丝等产品;日落复审调查3起。


美国贸易政策走向


    在近日举行的一个国际论坛上,美国时尚行业协会会长Julie Hughes先容了美国贸易政策走向和服装采购趋势。


    她表示,对于目前的贸易环境,美国的品牌商和零售商担忧的首要问题是贸易保护主义和贸易措施。其他关注的问题包括:来自电商的市场竞争、生产和采购成本上升、传统经营方式的竞争、科技进步、供应链管理和寻找中国以外的供应商。

    展望美国未来贸易政策,Julie Hughes认为,最坏的情况和最大的威胁是,美国可能对所有从中国进口的产品征收10%~25%关税。美国还可能对钢业、铝业自动加税,从而可能引发全球贸易战。

    目前,美国海关和边防不断加强执法,新北美自由贸易协定持续推进。此外,川普政府即将开展与日本的双边贸易协定谈判,与欧盟和英国的谈判也在准备中,下一步将开始与非洲(首选肯尼亚)、菲律宾、巴西和瑞士的谈判。这些也是值得关注的动向。


美国服装采购趋势


    至于美国的服装采购趋势,Julie Hughes给出了两个维度的数据。

    从2018年传统采购来源地来看,根据美国时尚协会2018行业基准研究显示,受访企业从全球51个国家和地区进行采购,采购来源数量与2017年持平。前10大采购来源中,有8个来自亚洲,且所有的亚洲采购来源2018年都提高了采购率。

    其中,第一名为中国,100%的受访品牌商从中国采购;第二名是越南,96%的品牌商在当地采购,达到了历史新高。第三名是印度尼西亚,79%的品牌商在当地采购。第四名是印度,75%的企业从当地采购。第五名是孟加拉,75%的企业从当地采购。第九名是墨西哥,50%的企业进行采购;第十名是美国,46%的企业进行采购。值得关注的是,前10名中也有美洲国家,反映了行业向本土和西半球回流的趋势。


    从2018年增长最快的采购来源来看,2018年,美国从中国采购的服装份额为41.9%,同比增长2.7%。越南排名第二,占市场份额的13.3%,同比增长3.5%。

    得益于贸易优惠安排带来的免税优惠,增长速度最快的采购来源集中在非洲国家。其中,埃塞俄比亚同比增长89%,进口排名第32位。加纳同比增长42%,进口排名第43位。埃及同比增长19%,进口排名第19位。马达加斯加同比增长17%,进口排名第28位。肯尼亚同比增长15%,进口排名第20位。

    根据市场距离、采购成本和社会责任因素综合评分,综合得分最高的采购来源依次为越南、中国、墨西哥和中美洲自由贸易协定国家。

    美国品牌商主要采取两个措施降低贸易摩擦带来的风险。一是采购多元化。保持采购目的国的多元化将是绝大多数品牌商在未来两年的采购战略,将近80%的采购商计划维持或增加采购国数量。二是通过低成本物流等技术手段,让商品直达消费者的手中,降低经营成本。

    可以看出,全球纺织服装行业正处于一个不稳定时期。从关税问题到英国脱欧的全球性不确定因素,从企业破产重组到关店潮等行业波动,再到无时不刻不在变化的消费者需求,整个行业正在经历一场深刻的变革。

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