2017年中国跨境电商行业政策及发展趋势分析

一、核心逻辑:出口替代外贸性价比高,进口替代水货迎合消费升级

    1、历史现状:从信息中介到交易主体,跨境电商已步入高速爆发期

    历史变迁:历经时代变革,跨境电商行业已步入爆发期。1)萌芽期:跨境电商发展起步于九十年代,多以信息中介为主。跨境电商发展起步于九十年代,多以信息中介为主。以alibaba国际为代表,主要是为中小企业提供信息展示、交易撮合等基础服务。2)发展期:21世纪初迎来跨境电商第一波红利,平台撮合贸易颠覆传统贸易方式。世纪初迎来跨境电商第一波红利,平台撮合贸易颠覆传统贸易方式。以DX、兰亭集势、速卖通为代表,跨境电商发展使得国际贸易主体,贸易方式发生变化,大量中国中小企业开始深度参与。3)爆发期:行业监管不断完善,高效低成本贸易方式倍受青睐。)爆发期:行业监管不断完善,高效低成本贸易方式倍受青睐。监管制度创新使得跨境电商进口迅速发展,以天猫国际、网易考拉、小红书等为代表。出口方面,一般外贸放缓,跨境电商出口因其便捷,高效和低成本优势持续高增长,以环球易购,前海帕拓逊,傲基电商,海翼电商电商为代表。

中国跨境电商发展历程

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数据来源:公开资料整理

    发展现状:行业确定性高增长已被多维度数据证实,预计未来仍将持续3-5年。

    1)跨境电商交易规模突破6万亿,近四年复合增速33%远高于进出口增速0%。近四年来,跨境电商交易规模年复合增长率为33%至6.3万亿元,其中跨境出口复合增长率为29%至5.2万亿元,跨境进口复合增长率为38%至1.1万亿元;同期进出口总额复合增长率为0%,其中出口为-2%,进口为1%,远低于跨境电商增速。

    2)跨境电商占进出口总额比例26%且不断提升,其中跨境出口占出口总额提升最快。总量上看,2016年跨境电商占进出口总额达26%,其中跨境电商出口占出口总额38%,跨境电商进口占进口总额10%,依据阿里研究院预计,2020年跨境电商贸易占比有望达到38%。

    3)跨境电商增速33%高于国内电子速商务增速24%。近五年电子商务年复合增长率为24%,低于跨境电商33%的增速。

跨境电商贸易宏观格局图

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跨境电商增速远高于进出口

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跨境电商复合增速高于国内电子商务

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跨境电商贸易占进出口比重逐年提升

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跨境电商进出口增速远高于进出口总额增速

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    2、政策红利:“综试区+试点城市”齐头并进,政策加码催生行业大发展

    试点政策:“综试区+试点城市”两种模式,政策红利带动行业踏上新征程。我国跨境电商采用两种试点模式:跨境电商综合试验区(国务院牵头)+跨境电商试点城市(海关总署牵头)跨境电商试点城市(海关总署牵头)。两种试点模式均处于探索期,政策多由试点当地政府以自下而上探索,核心目的在于规范行业和提高行政效率。综试区是试点城市的升级版,地位高于试点城市。总理李总理亲自敲定了首个杭州综试区总理李总理亲自敲定了首个杭州综试区——中国(杭州)跨境电子商务综合试验区。

跨境电商政策性区域始于2012年

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    二、出口跨境电商:效率为王,以销定产模式终将替代传统外贸

    B2C+B2B两种出口方式,跨境电商一洗传统外贸低迷之风。跨境电商出口业务分为两种,口一种为跨境出口B2C业务,即国内商家将商品通过自有电商平台或第三方电商平台直接售卖给海外消费者,主要有平台型企业亚马逊,速卖通,自营型企业环球易购等;一种是跨境出口一种是跨境出口B2B业务,即国内贸易商将商品通过自有电商平台或第三方电商平台售卖给海外经销商,海外经销商再通过各种渠道销售的消费者手中,主要企业有alibaba国际站、敦煌网等。近两年来,传统出口持续低迷负增长,而跨境电商出口贸易却以24%的复合增速一洗出口低迷之风。

出口跨境电商贸易宏观格局图

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    传统外贸持续低迷,跨境电商出口异军突起,B2C业务表现尤其亮眼。1)跨境电商出口规模)跨境电商出口规模5.2万亿,出口B2C增速42%快于出口B2B增速27%。近五年跨境电商出口规模CAGR为29%至5.2万亿元,其中跨境出口B2B复合增速为27%至4.3万亿元,跨境出口B2C复合增速为43%至8900亿元,表现亮眼。

    2)出口B2B业务占八成,出口B2C业务占比提升快。2016年跨境出口B2B与B2C占比分别为83%和17%,跨境出口B2C的占比近五年逐年提升,增速也超过出口B2B业务。

跨境电商出口总额近五年持续增长

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跨境电商出口B2C占比逐年提高

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跨境电商出口B2C近五年高速增长

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跨境电商出口B2B近五年持续增长

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    三、进口跨境电商:替代水货,是消费升级的必然选择

    B2B+B2C+C2C模式,跨境电商进口爆发式增长高速扩张。跨境电商进口贸易分为跨境电商进口B2B,跨境电商进口B2C和跨境电商进口C2C,后两者又时常被统称为跨境电商进口零售。1)跨境电商进口B2B是指经销商通过平台从海外批发优质产品回国再进行分销零售,主要平台有1688.com等;2)跨境电商进口B2C是指大卖家通过海外集中采购,通过直邮模式或保税模式直接在自有平台或第三方平台售卖给消费者。主要企业有五洲会等,3)跨境电商进口C2C是指传统小C卖家通过海外代购方从第三方平台卖出给消费者。

进口跨境电商贸易宏观格局图

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    消费升级+优质品匮乏带来跨境电商进口高增长,小C卖家以及海淘水货份额将被挤压。1)跨境电商进口规模1.1万亿元,其中进口B2C增速366%表现亮眼。近四年跨境电商进口规模CAGR为38%至1.1万亿元,其中跨境进口B2B复合增速为34%至0.9万亿元,跨境进口C2C复合增速为43%至879亿元,跨境进口B2C复合增速为366%至1136亿元,较同期进口贸易CAGR下降2%而言,增速相差巨大。2)进口B2B占八成,进口B2C占比提升较快,逐步侵占占比提升较快,逐步侵占2B份额。

    2016年跨境进口B2B/B2C/C2C占比分别为82%/10%/8%。随着海淘逐步阳光化,跨境进口B2C的占比近五年提升飞快,从12年不到0.1%的占比,提升到16年10%的占比,完成由零到壹的突破。未来几年有望继续替代小C卖家和海淘水货,实现迅速扩张。卖家和海淘水货,实现迅速扩张。

跨境电商进口B2C占比逐年提高

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跨境电商进口总额近五年持续增长

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跨境电商进口B2B近五年持续增长

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跨境电商进口B2C近五年持续增长

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跨境电商进口C2C近五年持续增长

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    四、格局趋势:自营平台+第三方渠道各有千秋,行业资本化正当时

    1、行业格局:平台自营各放异彩,2C增长快于2B,龙头地位稳固

    “平台型”与“自营型”两种经营方式,2B市场份额高于2C,增速低于2C。

    1)跨境电商定义为进出口2C与2B电子商务贸易,2B市场份额高于2C但增速慢。国内通常把2C端的跨境电子商务称为跨境电商,也有部分咨询机构仅将跨境进口电商即海淘电商称为跨境电商,其实所述均不完整。广义的跨境电商包含进口2C与2B,出口2C与2B,其中2B/2C规模占比分别为80%/20%,预计2020年2C规模将到达31%。

    2)平台型赚取卖家佣金追求大而美,自营型企业赚取产品差价追求小而精。各企业的经营方式主要分为平台型与自营型,平台型是典型“造桥修路,设卡收税”模式,收取流量费和佣金分成平台型是典型“造桥修路,设卡收税”模式,收取流量费和佣金分成,自己不承担库存风险,赚毛利的钱;自营型是典型的“设计制造,溢价卖出”模式,赚钱商品差价自营型是典型的“设计制造,溢价卖出”模式,赚钱商品差价,通过自建网站或第三方网站销售自有商品,自己承担库存风险,赚周转的钱。随着未来行业充分资本化,将会出现平台型跨境电商大而美,自营型跨境电商小而精格局。

跨境电商行业格局图

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文章来源: 中国产业信息 

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